سوق التجميل في البرازيل

ملخص

البرازيل هي رابع أكبر سوق للتجميل في العالم ، بعد الولايات المتحدة واليابان والصين. تمثل البلاد 9.4 ٪ من السوق العالمية ، وفقًا لـ ABIHPEC ، وتمثل صناعة التجميل 1.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل. وفقًا لـ Euromonitor International ، نمت صناعة الجمال والعناية الشخصية البرازيلية بنسبة 9.5 ٪ في مركب سنوي مركب بين عامي 2010 و 2015 ، وكان قيمتها أكثر من 31 مليار دولار في العام الماضي.

البرازيل هي المستهلك رقم واحد من مزيل العرق ، العطور وحماية الشمس في العالم. يحتل المرتبة الثانية في استهلاك رعاية الأطفال ، ونظافة الرجال ، والشعر ، والاستحمام والمنتجات المستقاة ، والثالث لنظافة الفم والمكياج وفقًا لـ ABIHPEC. وفقًا لمجلة Stylist ، تنفق النساء البرازيلية 11 مرة من دخلهن السنوي كنسبة مئوية من إجمالي دخلها على منتجات التجميل أكثر من النساء في المملكة المتحدة.

حافظ سوق الصحة والجمال على نمو قوي على الرغم من الانكماش الاقتصادي في البرازيل. تُعرف العديد من النساء في البلاد بالمعروف باسم "تأثير أحمر الشفاه" ، مثل الكعب العالي باهظ الثمن ، خلال فترة الركود ، لكنهن استمرن في شراء أحمر الشفاه أرخص بشكل متقطع مثل عمليات شراء صغيرة ولكن مجزية ، مع الحفاظ على سوق التجميل. وفقًا لشركة أبحاث السوق Mintel ، تقول 24 ٪ من النساء البرازيليات إن شراء أشياء جديدة يجعلهن سعيدًا ، في حين أن 81 ٪ من النساء البرازيليات يجدن الحصول على صفقة مثيرة.

 

اعتمدت البرازيل مؤخرًا اتجاه الصحة والعافية ، حيث ظهر الكثير من السكان في الطبقة الوسطى بعد سنوات من النمو الاقتصادي. جنبا إلى جنب مع ميل البرازيليين القوي للاستمالة الشخصية ، فإن اتجاه الصحة والعافية دفعت نمو السوق. على الرغم من التباطؤ الاقتصادي ، نما سوق الجمال والعناية الشخصية في البرازيل بنسبة 57.6 ٪ بين عامي 2010 و 2015 وفقًا لـ Euromonitor. يتوقع Euromonitor أنه سينمو بنسبة 14.3 ٪ بين عامي 2015 و 2020 ، بمعدل سنوي مركب بلغ 2.7 ٪ ، على الرغم من أن الشركة تتوقع أن ينمو سوق الجمال والعناية الشخصية بشكل أسرع ، بنسبة 29.1 ٪ خلال نفس الفترة ، بمعدل سنوي مركب بلغ 5.2 ٪.

وفقًا لـ Euromonitor ، شهد تجار التجزئة للأخصائيين في مجال الصحة والجمال البرازيلي زيادة بنسبة 9 ٪ في نمو القيمة الحالية في عام 2015 مقارنة بعام 2014 ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الضرائب على منتجات التجميل وخفض قيمة البيع. من المتوقع أن يشهد هذا القطاع أقوى نمو ضمن تجار التجزئة غير المحصنين ، حيث تبلغ قيمة 2 ٪ في مركب سنوي مركب بين عامي 2015 و 2016 بأسعار ثابتة 2015 ، وفقًا لما ذكره Euromonitor. من المتوقع أن تستمر صيدليات الصيدليات والصيدليات في الاستفادة من اتجاه الصحة والعافية في البرازيل ، حيث تنمو بمعدل نمو سنوي مركب بقيمة 3 ٪ في عام 2016.

ثقافيا ، الجمال والعناية الشخصية مهمة جدا في البرازيل. وفقًا لـ The Atlantic ، يأخذ البرازيليون ، في المتوسط ​​، 12 حمامًا في الأسبوع ، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك المنتجات والعطور المتعلقة بالنظافة.

الجمال والعناية الشخصية

نمت مبيعات منتجات Bremium Beauty و Personal Care في البرازيل ضعف ما يقرب من مبيعات منتجات السوق الجماعية ، كما هو موضح في الجدول أدناه. تشير بيانات Euromonitor إلى أن الفئة المتميزة نمت بنسبة 23 ٪ على أساس سنوي في عام 2015 على الرغم من الظروف الاقتصادية الكلية غير المواتية ، مما يعكس تفضيلات المستهلكين للمنتجات ذات المكونات ذات الجودة العالية والأسماء التجارية المعترف بها.

اللاعبون الرئيسيون

يشمل اللاعبون الرئيسيون في سوق تجميل البرازيل العلامات التجارية المحلية والدولية ، بعضها نلاحظ أدناه. وتشمل العلامات التجارية الأخرى ذات الصلة Unilever و L'Oréal و Mary Kay.

Natura cosméticos

Natura Cosméticos هي الشركة المصنعة ومقرها البرازيل والبائع المباشر لمنتجات الجمال والعناية الشخصية. وفقًا لـ Euromonitor ، في عام 2015 ، احتلت المرتبة السادسة عشرة في العالم من حيث حصة الجمال وحصة قيمة الرعاية الشخصية ، والأول في البرازيل. تهتم الشركة بشكل خاص برسالتها الاجتماعية ، مع الحفاظ على موقف صديق للبيئة مع كل منتج من منتجاتها.

في عام 2015 ، أبلغت Natura عن مبيعات 2.4 مليار دولار أمريكي ؛ تم إنشاء 98 ٪ من مبيعات الشركة في أمريكا اللاتينية ، و 76 ٪ في البرازيل وحدها. أعلنت الشركة عن نمو بنسبة 8.6 ٪ على مستوى العالم في عام 2015 ، على الرغم من أن الإيرادات في البرازيل انخفضت بنسبة 3.6 ٪. تراجعت حصة Natura من السوق البرازيلية من 15 ٪ إلى 11 ٪ بين عامي 2010 و 2015. افتتحت الشركة أول موقع لها من الطوب وقذائف الهاون في عام 2016 ، في ساو باولو ، وأعلنت خططًا لفتح المزيد من المتاجر في السنوات القادمة.

Grupo Boticário

Grupo Boticário هي مالك متاجر التجزئة المتخصصة في تجميل O Boticário ، التي تأسست عام 1977. الشركة مملوكة بنسبة 100 ٪ وثاني أكبر أخصائي تجميل في السوق البرازيلية ، مما يولد 99 ٪ من مبيعاتها محليًا. O Boticário هو الرائد في السوق للعطور في البرازيل. في عام 2012 ، أسست الشركة سلسلة من المتاجر تسمى Quem Disse ، Berenice؟ ("من قال ، بيرينيس؟") المخصصة للمكياج والعطور. تحظى السلسلة بشعبية كبيرة في البرازيل بسبب حملتها الإعلانية القوية التي تشمل النساء من جميع الأعمار والألوان والأحجام. في الوقت نفسه ، أطلقت الشركة صندوق الجمال ، وهو متجر أصغر على طراز البوتيك يبيع علامات تجارية متعددة ولديه وجود قوي للتجارة الإلكترونية.

منتجات Avon

تعمل Avon Products في البرازيل منذ عام 1958. في عام 2015 ، مثل Avon ما يقرب من 8 ٪ من قوة المبيعات المباشرة العالمية ، مع 8 ملايين ممثلين ، 1.5 مليون منهم في البرازيل. تمثل البرازيل 17 ٪ من سوق Avon العالمي ؛ واحد من كل شيءين من أحمر الشفاه المباعة في البرازيل هو Avon Brand ، ويباع ماسكارا Avon كل 1.5 ثانية في البلاد.

تقوم Avon حاليًا بتنفيذ تحسينات عدوانية في منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها. في البرازيل ، يقدم Avon شحنًا مجانيًا على الطلبات التي تزيد عن 99 دولارًا أمريكيًا (30 دولارًا أمريكيًا). بناءً على الطلبات التي تزيد عن 60 دولارًا أمريكيًا (20 دولارًا أمريكيًا) ، تتيح الشركة للعملاء دفع ما يصل إلى ستة أقساط شهرية ، خالية من الفوائد ، وهو مألوف في البرازيل.

قنوات التوزيع

في البرازيل ، الطريقة الأكثر شيوعًا لشراء المكياج هي من خلال تجار التجزئة المباشرين. تبيع Natura منتجاتها من خلال 1.4 مليون استشاري Natura في البرازيل ، ولديها الشركة نصف مليون مستشار إضافي في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وفرنسا. تعمل البرازيل كأكبر سوق في Avon ، حيث ساهمت بأكثر من 10 ٪ من إيرادات الشركة الموحدة ، على الرغم من أن الشركة لاحظت أن انخفاض الإيرادات قد تأثرت بالسوق البرازيلي وزيادة المنافسة من تجارة التجزئة عبر الإنترنت وقنوات التوزيع المتنوعة.

في الوقت الحالي ، لا يتم إنشاء مبيعات كبيرة للإنترنت للبيئة ، والرعاية عن طريق الفم والمنتجات المعبأة كمجموعات/مجموعات في البرازيل ، في حين أن العطور لديها أقوى وجود عبر الإنترنت بين جميع الفئات ، مما يولد 7.9 ٪ من قيمة التجزئة في فئة الجمال.

يتم بيع منتجات العناية بالشعر وعناية الرعاية عن طريق الفم في المتاجر ، والتي تمثل 93 ٪ و 99.8 ٪ من قيم التجزئة الخاصة بها. تُحسّن البيع المباشر أقل حصة من المبيعات في كلتا الفئتين: فقط 6.2 ٪ من مبيعات العناية بالشعر و 0. يتم إجراء 2 ٪ من مبيعات الرعاية عن طريق الفم من خلال المبيعات المباشرة في البرازيل.

الواردات والصادرات

في عام 2015 ، قامت صناعة التجميل البرازيلية بتصدير المنتجات إلى 134 دولة. الأرجنتين هي الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل ، تليها الولايات المتحدة وفرنسا.

تسببت البيئة الاقتصادية في البرازيل في السنوات الأخيرة في عجز في توازن التجارة بسبب انخفاض قيمة البيئة الحقيقية ، مما أدى إلى انخفاض 7. في العقد الماضي ، نمت صادرات صناعة التجميل البرازيلية بمعدل سنوي مركب يبلغ 7.5 ٪ سنويًا ووارداتها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19.5 ٪ سنويًا. انخفض العجز التجاري بين عامي 2013 و 2014 بسبب تخفيض قيمة الواقع. في عام 2014 ، زادت الصادرات بنسبة 1.9 ٪ على أساس سنوي ، في حين انخفضت الواردات بنسبة 10.4 ٪.

هيكل ضريبي

في عام 2015 ، نفذت الحكومة البرازيلية ضريبة على المنتجات الصناعية ، والتي أثرت على موزعي مستحضرات التجميل. تقدر ABIHPEC أن أعمال صناعة التجميل الضريبية الجديدة تبلغ حوالي 900 مليون دولار (277 مليون دولار أمريكي) العام الماضي. الضريبة المتأثرة بشكل خاص المنتجات التي يتم فرض ضرائب عليها بمعدل أعلى من 15 ٪ ؛ وتشمل هذه العطور والمكياج وكريمة الحلاقة وطلاء الأظافر ومنتجات الشعر (باستثناء الشامبو والبلسم) ، المستحضرات وكريمات الجلد. سيكون للضريبة متوسط ​​تأثير 12 ٪ على الأسعار وفقًا لـ ABIHPEC.

اتجاهات الجمال

يستهلك استهلاك مستحضرات التجميل في البرازيل اتجاهات تجميل جديدة ، وخاصة تلك المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي ، والدروس التعليمية على YouTube ونجوم Instagram عززت مبيعات التجميل في السنوات الأخيرة. وفقًا لـ ABIHPEC ، استخدمت 22 ٪ من النساء في البرازيل دروسًا في وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعرف على المكياج الجديد.

في عام 2015 ، صنفت شركة Media Signature9 على الإنترنت 99 مدونات الموضة والجمال الأكثر نفوذاً ، واعتبرت البرازيل موطنًا لأكبر عدد من هذه المدونات في جميع أنحاء العالم. يمتلك مدونو التجميل بما في ذلك جوليا بيتيت وكاميلا كوتينهو وفيكتوريا سيريدونو متابعين عالميين ضخمون. بدأت Petit بالقيام بالدروس التعليمية للشعر والمكياج على YouTube ، ولكنها تحظى الآن بحوالي 9 ملايين زيارة شهرية إلى موقعها على الإنترنت ، والتي تعد واحدة من أكثرها شعبية في البرازيل.

في البرازيل ، أصبحت النساء على دراية متزايدة بالمكونات في المكياج ، ويقول 82 ٪ من النساء إنهن يفضلن المنتجات التي تحتوي على مكونات طبيعية وفقًا لـ ABIHPEC.

بالإضافة إلى ذلك ، تفضل 74 ٪ من النساء البرازيليات تجربة المكياج قبل شرائها ، وهذا هو السبب في أن القناة المبيعات المباشرة تحظى بشعبية كبيرة في البلاد. يظهر اللاعبون الجدد في القنوات الأخرى لتلبية هذا التفضيل. في يناير 2015 ، ظهرت شركة ناشئة تسمى Veggie Box إلى مكان الحادث. يرسل Veggie Box مستحضرات تجميل عضوية ونباتية وخالية من القسوة إلى مشتركيها مقابل 79.90 دولارًا أمريكيًا (25 دولارًا أمريكيًا) شهريًا. زادت الشركة من قاعدة عملائها بمعدل 30 ٪ شهريًا وتتوسع حاليًا في منتجات الرجال ، بما في ذلك بلسم الحلاقة ، وكريمات الحلاقة ، والحلاقة ، والشامبو والمكيفات ، والمستحضرات ، والنظافة الفموية ، والعلاج العطري.

لقد شق بعض الاتجاهات البرازيلية طريقها إلى الأسواق الدولية. كان التأثير بشكل خاص هو الانفجار البرازيلي ، وهو علاج للشعر الكيراتين الذي يساعد على إدارة التجعد والملمس ، مما يجعل الشعر أكثر سلاسة وأسهل في الأناقة. أصبحت علاجات الكيراتين متوفرة في صالونات في جميع أنحاء العالم ، وقد أصدرت علامات تجميل مثل Suave و John Frieda خطوط إنتاج للاستفادة من الاتجاه البرازيلي.

أصبح المستهلكون الأصغر سناً ، وخاصة الجنرال زيرز ، أكثر أهمية في سوق التجميل البرازيلي ، وأنشأت العديد من الشركات الكبيرة خطوط مكياج تستهدف هذه الديموغرافية الأصغر سنا.

التوقعات

في حين تباطأ نمو سوق التجميل البرازيلي في عام 2015 ، يتوقع Euromonitor أن يتراجع عن الجمال والعلامات التجارية الشخصية تتكيف مع مناخ البيع بالتجزئة المتغير واعتماد استراتيجيات متعددة القنوات. في السنوات القادمة ، من المحتمل أن نرى تجار التجزئة للجمال والرعاية الشخصية في البرازيل يعززون وجودهم من الطوب وقذائف الهاون ، ونرى أن الامتيازات تتوسع في البيع المباشر.

يتوقع Euromonitor أن ينمو سوق الجمال والعناية الشخصية البرازيلية بنسبة 6.1 ٪ في 2 0 16 ، في حين أن مبيعات منتجات السوق الجماعية ستنخفض بنسبة 0.